AT & T покупает T-Mobile US за 39 миллиардов долларов

С помощью этой транзакции AT & T обязуется значительно расширить надежное развертывание 4G LTE (Long Term Evolution) до 95 процентов населения США, чтобы охватить дополнительно 46,5 миллиона американцев сверх текущих планов, включая сельские общины и небольшие города. Это помогает достичь целей Федеральной комиссии по связи (FCC) и президента Обамы по «соединению каждой части Америки с эпохой цифровых технологий». У T-Mobile USA нет четкого пути доставки LTE.

«Эта сделка представляет собой серьезное обязательство по укреплению и расширению критически важной инфраструктуры для будущего нашей страны», — сказал Рэндалл Стивенсон, председатель и исполнительный директор AT & T. «Это улучшит качество сети и предоставит расширенные возможности LTE более чем 294 миллионам человек. Мобильные широкополосные сети открывают экономические возможности повсеместно, и они обеспечивают расширяющуюся высокотехнологичную экосистему, в которую входят производители устройств, поставщики облачных услуг и контента, разработчики приложений, клиенты и многое другое. В течение последних нескольких лет высокотехнологичная индустрия Америки поставляла инновации с беспрецедентной скоростью, и эта комбинация ускорит ее дальнейший рост ».

Довольно крупная сделка, но, учитывая, как T-Mobile колеблется в течение последних нескольких лет, есть смысл, что кто- то их купит. Но сможет ли Sprint продолжать конкурировать с AT & T / Verizon, или же случится неизбежное, и кто-то тоже нападает на них?

Для наших пользователей T-Mo, как это влияет на ваши планы на будущее? Мы представляем, что многие из вас на T-Mo, чтобы уйти от AT & T. Для нас у нас есть воспоминания о 1934 году . Полный пресс-релиз после перерыва.

AT & T приобретет T-Mobile USA у Deutsche Telekom

• Обеспечивает быстрое, эффективное и определенное решение надвигающихся проблем с исчерпанием спектра, с которыми сталкиваются AT & T и T-Mobile США на ключевых рынках из-за взрывного спроса на широкополосный мобильный доступ
• Увеличивает пропускную способность сети, производительность и качество в ближайшей перспективе для клиентов обеих компаний
• AT & T обязуется расширить развертывание 4G LTE еще на 46,5 млн. Американцев, в том числе в сельских, небольших населенных пунктах, в общей сложности 294 млн., Или 95% населения США
• Предоставляет услугу 4G LTE для 34 миллионов абонентов T-Mobile в США
• Более 7 миллиардов долларов на дополнительную инфраструктуру, потраченную американской компанией в течение семи лет, способствуя высокотехнологичной промышленности, инновациям и экономическому росту в стране
• Создает значительную ценность для акционеров AT & T благодаря широкой прямой интеграции

DALLAS & BONN, Германия — (BUSINESS WIRE) — AT & T Inc. (NYSE: T) и Deutsche Telekom AG (FWB: DTE) объявили сегодня о заключении окончательного соглашения, согласно которому AT & T приобретет T-Mobile USA у Deutsche Telekom в сделке с наличными и акциями в настоящее время оценивается примерно в 39 миллиардов долларов. Соглашение было одобрено советами директоров обеих компаний.

«Каждая часть Америки в эпоху цифровых технологий».

Приобретение AT & T T-Mobile USA обеспечивает оптимальную комбинацию сетевых активов для увеличения емкости раньше, чем любая другая альтернатива, и дает возможность улучшить качество сети в ближайшем будущем для клиентов обеих компаний. Кроме того, он обеспечивает быстрое, эффективное и определенное решение для предстоящего исчерпания беспроводного спектра на некоторых рынках, что ограничивает способность обеих компаний удовлетворять постоянно растущий спрос на мобильную широкополосную связь.

С помощью этой транзакции AT & T обязуется значительно расширить надежное развертывание 4G LTE (Long Term Evolution) до 95 процентов населения США, чтобы охватить дополнительно 46,5 миллиона американцев сверх текущих планов, включая сельские общины и небольшие города. Это помогает достичь целей Федеральной комиссии по связи (FCC) и президента Обамы по «соединению каждой части Америки с эпохой цифровых технологий». У T-Mobile USA нет четкого пути доставки LTE

«Эта сделка представляет собой серьезное обязательство по укреплению и расширению критически важной инфраструктуры для будущего нашей страны», — сказал Рэндалл Стивенсон, председатель и исполнительный директор AT & T. «Это улучшит качество сети и предоставит расширенные возможности LTE более чем 294 миллионам человек. Мобильные широкополосные сети открывают экономические возможности повсеместно, и они обеспечивают расширяющуюся высокотехнологичную экосистему, в которую входят производители устройств, поставщики облачных услуг и контента, разработчики приложений, клиенты и многое другое. В течение последних нескольких лет высокотехнологичная индустрия Америки поставляла инновации с беспрецедентной скоростью, и эта комбинация ускорит ее дальнейший рост ».

Стивенсон продолжил: «Эта транзакция предоставляет значительные преимущества для клиентов, акционеров и общественности, которые доступны на этом уровне только благодаря комбинации этих двух компаний с взаимодополняющими сетевыми технологиями, позициями спектра и операциями. Мы уверены в нашей способности осуществлять бесшовную интеграцию, а благодаря дополнительным возможностям спектра и сети мы можем лучше удовлетворять текущие потребности наших клиентов, строить на будущее и помогать в достижении президентских целей в отношении высокоскоростной беспроводной связи в Америке. »

Председатель и исполнительный директор Deutsche Telekom Рене Оберманн сказал: «После оценки стратегических вариантов для T-Mobile USA я уверен, что AT & T — лучший партнер для наших клиентов, акционеров и экосистемы мобильной широкополосной связи. Наша общая сетевая технология делает это логичным сочетанием и обеспечивает эффективный путь к получению спектра и сетевых активов, необходимых для предоставления клиентам T-Mobile 4G LTE и лучших устройств. Кроме того, данная транзакция возвращает значительную стоимость акционерам Deutsche Telekom и позволяет нам сохранять присутствие на рынке США ».

В рамках сделки Deutsche Telekom получит долю в AT & T, которая, согласно условиям соглашения, даст Deutsche Telekom долю участия в AT & T примерно в 8 процентов. Представитель Deutsche Telekom войдет в совет директоров AT & T.

Конкуренция и цены

Беспроводная индустрия США является одним из наиболее конкурентных рынков в мире и останется таковым после этой сделки. США являются одной из немногих стран в мире, где подавляющее большинство потребителей могут выбирать из пяти или более поставщиков услуг беспроводной связи на своем местном рынке. Например, в 18 из 20 крупнейших местных рынков США есть пять или более поставщиков. Конкуренция на местном рынке обостряется среди крупных операторов связи, недорогих операторов связи и нескольких региональных операторов беспроводной связи с общенациональными тарифными планами. Эта интенсивная конкуренция только усиливается с созданием новых сетей 4G и появлением новых участников рынка.

Конкурентоспособность рынка напрямую пошла на пользу потребителям. В отчете за 2010 год от Главного бухгалтерии США (GAO) говорится, что общая средняя цена (с поправкой на инфляцию) для беспроводных услуг снизилась на 50 процентов с 1999 по 2009 год, в течение периода, когда произошло пять крупных слияний.

Решает проблемы беспроводного спектра, с которыми сталкиваются AT & T, T-Mobile USA, их клиенты и политики США

Эта транзакция быстро обеспечивает эффективность использования спектра и сети, необходимую для AT & T, чтобы справиться с предстоящим исчерпанием спектра на ключевых рынках, что обусловлено экспоненциальным ростом мобильного широкополосного трафика в его сети. За последние четыре года трафик мобильной передачи данных AT & T вырос на 8 000 процентов, и к 2015 году ожидается, что он будет в 8-10 раз больше, чем в 2010 году. Иными словами, весь объем мобильного трафика AT & T, перевозимого в течение 2010 года, по оценкам, будет только первые шесть-семь недель 2015 года. Поскольку AT & T лидирует в США по выпуску смартфонов, планшетов и электронных ридеров — и, как следствие, мобильной широкополосной связи, — требуется дополнительный спектр, прежде чем появится новый спектр. В долгосрочной перспективе вся отрасль будет нуждаться в дополнительном спектре для удовлетворения стремительного роста спроса на подвижную широкополосную связь.

Улучшает качество обслуживания для пользователей беспроводных сетей в США

Клиенты AT & T и T-Mobile USA увидят улучшения в обслуживании, в том числе улучшенное качество голосовой связи, благодаря дополнительному спектру, увеличению плотности вышек сотовой связи и расширению сетевой инфраструктуры. В заключение AT & T немедленно получит сотовые сайты, эквивалентные тому, что потребовалось бы в среднем пять лет, чтобы построить без транзакции, и удвоить это на некоторых рынках. Комбинация увеличит плотность сети AT & T примерно на 30 процентов в некоторых наиболее населенных районах, избегая при этом необходимости строительства дополнительных вышек сотовой связи. Эта транзакция повысит эффективность использования спектра для увеличения емкости и производительности, что не только улучшит обслуживание, но и станет лучшим способом обеспечения конкурентоспособных цен и услуг на рынке, где спрос чрезвычайно высок, а спектра не хватает.

Расширяет развертывание 4G LTE до 95 процентов населения США — в городских и сельских районах

Эта сделка принесет непосредственную выгоду еще 46,5 миллионам американцев — что эквивалентно объединенному населению штатов Нью-Йорк и Техас — которые в результате этой комбинации получат доступ к новейшей технологии AT & T 4G LTE. С точки зрения покрываемой площади, транзакция позволяет развертывание 4G LTE на дополнительные 1,2 миллиона квадратных миль, что в 4,5 раза превышает размер штата Техас. Сельские и небольшие сообщества получат существенную выгоду от расширения развертывания 4G LTE, что повысит конкурентоспособность предприятий и предпринимателей в этих областях.

Увеличивает инвестиции AT & T в США

Это приобретение увеличит инвестиции в инфраструктуру AT & T в США более чем на 8 миллиардов долларов за семь лет. Расширение сети AT & T 4G LTE является важной основой для следующей волны инноваций и роста мобильной широкополосной связи, гарантируя, что США продолжают лидировать в мире в области беспроводных технологий и доступности. Это делает T-Mobile USA, в настоящее время принадлежащую Германии телекоммуникационную сеть США, частью американской компании.

Впечатляющая объединенная рабочая сила

Объединение AT & T и T-Mobile USA вместе создаст впечатляющую рабочую силу, которая лучше всего сможет конкурировать в современной мировой экономике. После закрытия AT & T намеревается использовать значительные знания и опыт, накопленные сотрудниками AT & T и T-Mobile USA для достижения успеха. AT & T — единственная крупная в США беспроводная компания с профсоюзной рабочей силой, предлагающая ведущую заработную плату, льготы, обучение и развитие для сотрудников. Объединенная компания будет продолжать иметь сильную рабочую и операционную базу в районе Сиэтла.

В соответствии с послужным списком AT & T приобретений для повышения стоимости

AT & T имеет большой опыт выполнения приобретений, повышающих ценность, и рассчитывает создать существенную ценность для акционеров за счет значительного и прямого синергизма со скоростью более 3 миллиардов долларов через три года после закрытия (без учета затрат на интеграцию). Ожидается, что стоимость синергизма превысит цену покупки в 39 миллиардов долларов. Синергетический эффект от прибыли связан с возможностями увеличения проникновения смартфонов и получения среднего дохода от данных на пользователя, при этом экономия затрат достигается за счет повышения эффективности сети, экономии абонентов и поддержки, сокращения оттока абонентов и избежания капитальных и спектральных расходов.

Транзакция увеличит потенциал маржи и улучшит долгосрочный потенциал роста доходов компании, поскольку она выигрывает от более надежной мобильной широкополосной платформы для новых услуг.

Дополнительная финансовая информация

Покупная цена в 39 миллиардов долларов будет включать денежную выплату в размере 25 миллиардов долларов с остатком, подлежащим оплате с использованием обыкновенных акций AT & T, с учетом корректировки. AT & T имеет право увеличить денежную часть покупной цены до 4,2 млрд. Долларов США с соответствующим уменьшением доли акций, при условии, что Deutsche Telekom получит как минимум 5-процентную долю участия в AT & T.

Количество выпущенных акций AT & T будет основано на цене акций AT & T в течение 30-дневного периода до закрытия, с учетом 7,5-процентного воротника; существует годичный период блокировки, в течение которого Deutsche Telekom не может продавать акции.

Денежная часть покупной цены будет финансироваться за счет новых долгов и денежных средств на балансе AT & T. AT & T имеет 18-месячное обязательство по предоставлению однолетнего необеспеченного промежуточного договора, подписанное JP Morgan за 20 миллиардов долларов. AT & T не берет на себя долгов T-Mobile USA или Deutsche Telekom и продолжает иметь хороший баланс.

Ожидается, что сумма транзакции будет увеличена (за исключением безналичной амортизации и затрат на интеграцию) на третий год после закрытия. В 2010 году эта транзакция увеличивает общую выручку AT & T от беспроводных сетей с 58,5 млрд долларов до почти 80 млрд долларов, а доля общих доходов AT & T от беспроводных, проводных данных и управляемых услуг увеличивается примерно до 80 процентов.

Эта транзакция позволит получить достаточный денежный поток для поддержки дивидендов AT & T. AT & T увеличивал дивиденды в течение 27 лет подряд, вопрос решается Советом директоров AT & T.

условия

Приобретение подлежит одобрениям со стороны регулирующих органов, при определенных обстоятельствах комиссии за обратный разрыв и другие обычные регулирующие и другие условия закрытия. Ожидается, что сделка будет завершена примерно через 12 месяцев.

Советники

Greenhill & Co., JP Morgan и Evercore Partners выполняли функции финансовых консультантов, а Sullivan & Cromwell LLP, Arnold & Porter и Crowell & Moring предоставляли юридические консультации AT & T.

Конференц-связь / Интернет-трансляция

В понедельник, 21 марта 2011 года, в 8 часов утра по восточному времени AT & T Inc. проведет прямую трансляцию видео- и аудиозаписей о своем объявлении о приобретении T-Mobile USA. Ссылки на веб-трансляцию и сопроводительные документы будут доступны на веб-сайте AT & T по связям с инвесторами. Пожалуйста, войдите в систему за 15 минут до начала тестирования вашего браузера и зарегистрируйтесь для звонка.

Для коммутируемого доступа, пожалуйста, наберите +1 (888) 517-2464 в США или +1 (630) 827-6816 за пределами США после 7:30 утра по восточному времени. Введите код доступа 8442095 #, чтобы присоединиться, или спросите оператора конференц-связи о событии AT & T Investor Relations.

Веб-трансляция будет доступна для воспроизведения на веб-сайте AT & T по связям с инвесторами 21 марта 2011 года, начиная с 12:30 по восточному времени до 21 апреля 2011 года. В течение этого периода времени также будет доступен архив конференц-связи. Чтобы получить доступ к записи, наберите +1 (877) 870-5176 в США или +1 (858) 384-5517 за пределами США и введите код бронирования 29362481 #.

Сайт транзакций

Для получения дополнительной информации о транзакции, включая справочную информацию и информационные бюллетени, посетите www.MobilizeEverything.com.

О AT & T

AT & T Inc. (NYSE: T) является ведущим коммуникационным холдингом. Его дочерние и зависимые компании — операционные компании AT & T — являются поставщиками услуг AT & T в США и во всем мире. Обладая мощным набором сетевых ресурсов, в том числе самой быстрой в стране мобильной широкополосной сетью, AT & T является ведущим поставщиком услуг беспроводной связи, Wi-Fi, высокоскоростного Интернета, голосовой связи и облачных вычислений. AT & T, лидер в области мобильной широкополосной связи и новых возможностей 4G, также предлагает лучшее в мире покрытие беспроводной связи среди всех операторов связи в США, предлагая большинство беспроводных телефонов, которые работают в большинстве стран. Он также предлагает современные телевизионные услуги под брендами AT & T U-verse® и AT & T IRDIRECTV. Набор услуг бизнес-коммуникаций на базе IP является одним из самых передовых в мире. На внутренних рынках AT & T Advertising Solutions и AT & T Interactive известны своим лидерством в локальном поиске и рекламе.

Дополнительная информация о AT & T Inc., а также о продуктах и ​​услугах, предоставляемых дочерними и зависимыми компаниями AT & T, доступна по адресу http://www.att.com. Этот выпуск новостей AT & T и другие объявления доступны по адресу https://www.windowscentral.com/e?link=https%3A%2F%2Fwww.kqzyfj.com%2Fclick-100048247-13650413%3Fsid%3DUUwpUdUnU6359%26url%3Dhttp 253A% 252F% 252Fwww.att.com% 252Fgen% 252Flanding-pages% 253Fpid% 253D3309% 26ourl% 3Dhttp% 253A% 252F% 252Fwww.att.com% 252Fnewsroom & token = nEdNBZ7Y и в составе RSS-канала / RSS. Или следите за нашими новостями на @ATT.

О Deutsche Telekom

Deutsche Telekom — одна из ведущих мировых интегрированных телекоммуникационных компаний, насчитывающая около 129 миллионов абонентов мобильной связи, около 36 миллионов линий фиксированной сети и более 16 миллионов линий широкополосной связи (по состоянию на 31 декабря 2010 года). Группа предоставляет продукты и услуги для фиксированной сети, мобильной связи, Интернета и IPTV для потребителей, а также решения на базе ИКТ для бизнес-клиентов и корпоративных клиентов. Deutsche Telekom присутствует в более чем 50 странах и насчитывает около 247 000 сотрудников по всему миру. В 2010 финансовом году Группа получила выручку в размере 62,4 млрд. Евро — более половины этой суммы за пределами Германии (по состоянию на 31 декабря 2010 года).

О T-Mobile США

Компания T-Mobile USA, Inc., базирующаяся в Белвью, штат Вашингтон, является оператором беспроводной связи Deutsche Telekom AG в США. К концу четвертого квартала 2010 года около 129 миллионов абонентов мобильной связи обслуживали сегменты мобильной связи группы Deutsche Telekom — 33,7 миллиона — T-Mobile USA — через GSM и UMTS, наиболее широко используемые в мире цифровые стандарты беспроводной связи. , Сегодня T-Mobile управляет крупнейшей в Америке сетью 4G и предоставляет впечатляющие возможности 4G в широком ряду ведущих устройств в большем количестве мест, чем конкурирующие услуги 4G. Инновационные беспроводные продукты и услуги T-Mobile USA расширяют возможности и позволяют людям оставаться на связи и работать, оставаясь мобильными. Многочисленные независимые исследования продолжают определять T-Mobile USA как лидера в сфере обслуживания клиентов и их удовлетворенности. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, посетите http://www.T-Mobile.com. T-Mobile является зарегистрированным на федеральном уровне товарным знаком Deutsche Telekom AG. Для получения дополнительной информации о Deutsche Telekom, пожалуйста, посетите www.telekom.de/investor-relations.

Предостерегающий язык в отношении прогнозных заявлений

Информация, представленная в этом выпуске новостей, содержит финансовые оценки и другие прогнозные заявления, которые подвержены рискам и неопределенности, и фактические результаты могут существенно отличаться. В дополнение к этим факторам, существуют риски и неопределенности, связанные с бизнесом T-Mobile, ожиданием приобретения T-Mobile и возможностью реализовать преимущества интеграции бизнеса T-Mobile. Обсуждение факторов, которые могут повлиять на будущие результаты, содержится в заявках AT & T в Комиссию по ценным бумагам и биржам. AT & T отказывается от любых обязательств по обновлению или пересмотру заявлений, содержащихся в данном выпуске новостей, на основании новой информации или иным образом. Этот пресс-релиз может содержать определенные финансовые показатели, не предусмотренные GAAP. Согласование между финансовыми показателями не-GAAP и финансовыми показателями GAAP доступно на веб-сайте компании по адресу www.att.com/investor.relations.

© 2011 AT & T Интеллектуальная собственность. Все права защищены. Мобильное широкополосное вещание нигде недоступно. AT & T, логотип AT & T и все другие знаки, содержащиеся в данном документе, являются товарными знаками интеллектуальной собственности AT & T и / или дочерних компаний AT & T.