Verizon подтвердил слух о том, что они купят всю долю Vodafone в беспроводном подразделении своей компании за $ 130 млрд. Сделки с наличными и акциями, которые должны быть завершены к 1 кварталу 2014 года. Сделка была единогласно одобрена советом директоров обеих компаний, но все же должен быть одобрен правительством и акционерами компании.
Руководители обеих компаний довольно оптимистичны в этой сделке, и Лоуэлл МакАдам из Verizon говорит:
Эта транзакция повысит ценность для всех платформ и позволит Verizon работать более эффективно, поэтому мы можем продолжать фокусироваться на выпуске более бесшовных и интегрированных продуктов и решений для наших клиентов. Мы считаем, что полное владение предоставит расширенные возможности на корпоративном и потребительском рынке проводной связи.
В дополнение к сегодняшним новостям о выкупе Vodafone , Verizon также объявил об увеличении квартальных дивидендов с 1,5 центов до 53 центов на акцию.
Поскольку в Vodafone собирается потратить 130 миллиардов долларов, а Verizon по-прежнему получает прибыль после объявления о таких расходах, очевидно, что мобильная индустрия в ближайшее время не собирается замедляться. Смотрите полный пресс-релиз после перерыва.
Verizon заключил соглашение о приобретении Vodafone 45-процентной доли в Verizon Wireless за 130 миллиардов долларов
Транзакция обеспечивает Verizon 100% владение Verizon Wireless
Расширяет возможности предоставления клиентам бесшовных и интегрированных услуг
Ожидается, что транзакция будет немедленно соответствовать EPS Verizon
НЬЮ-ЙОРК. Компания Verizon Communications Inc. (NYSE, Nasdaq: VZ) объявила о заключении окончательного соглашения с Vodafone Group Plc (Лондон, Nasdaq: VOD) о приобретении американской группы Vodafone с основным активом в 45 процентов Verizon Wireless. за 130 миллиардов долларов, состоящий в основном из денежных средств и запасов. Verizon ожидает, что сделка при закрытии будет сразу же увеличена до уровня EPS компании (прибыль на акцию) примерно на 10 процентов без единовременных корректировок.
Сделка была единогласно одобрена советами директоров Verizon и Vodafone и подлежит обычным условиям закрытия, включая одобрения регулирующих органов и одобрение акционеров обеих компаний. Ожидается, что сделка будет завершена в первом квартале 2014 года.
Эта сделка обеспечит Verizon 100-процентную долю владения ведущим в отрасли оператором беспроводной связи в США. Будучи 100% -ной собственностью, Verizon Wireless будет лучше оснащена, чтобы использовать преимущества меняющейся конкурентной динамики на рынке и извлекать выгоду из непрерывного развития потребительского спроса на беспроводные, видео и широкополосные услуги.
Лоуэлл МакАдам, председатель и исполнительный директор Verizon, сказал: «За последние 13 лет Verizon Wireless стала ключевым драйвером нашей бизнес-стратегии, и благодаря нашему партнерству с Vodafone мы сделали Verizon Wireless ведущим поставщиком беспроводных услуг в США. Возможности беспроводной потоковой передачи видео и широкополосной связи в 4G LTE дополняют другие наши активы в области оптоволокна, глобальной IP-связи и облачных вычислений. Эти активы позволяют нам быстро увеличивать спрос клиентов на видео, машины на машины и большие данные. Мы уверены в дальнейшем росте беспроводной связи и нашего бизнеса в целом ».
МакАдам продолжил: «Эта транзакция повысит ценность для разных платформ и позволит Verizon работать более эффективно, поэтому мы можем продолжать концентрироваться на создании более бесшовных и интегрированных продуктов и решений для наших клиентов. Мы считаем, что полное владение предоставит больше возможностей на рынке корпоративных и потребительских проводных сетей ».
Макадам заключил: «Verizon Wireless является крупнейшей беспроводной компанией в мире, и большая часть этого успеха была обусловлена напряженной работой обоих партнеров, Vodafone и Verizon. Было выбрано время для совершения сделки, которая выгодна как компаниям, так и их акционерам. Сегодняшнее объявление является важной вехой для Verizon, и мы с нетерпением ждем полного участия лидера отрасли в производительности сети, прибыльности и движении денежных средств ».
Витторио Колао, генеральный директор Vodafone Group, сказал: «Эта сделка позволяет и Vodafone, и Verizon выполнять свои долгосрочные стратегические задачи. Наши две компании давно и успешно сотрудничают и превратили Verizon Wireless в лидера рынка с огромной динамикой. Мы желаем Лоуэллу и команде Verizon дальнейших успехов в ближайшие годы ».
Ежеквартальное увеличение дивидендов
Демонстрируя важность своей дивидендной политики для обеспечения ценности для акционеров, Verizon также объявила сегодня о том, что ее Совет директоров объявил о ежеквартальных дивидендах в размере 53 цента на одну размещенную акцию, что на 1,5 цента на акцию или 2,9 процента по сравнению с предыдущим кварталом , Ежегодно это увеличивает дивиденды Verizon на 6 центов на акцию с 2,06 до 2,12 долл. На акцию.
Финансирование и одобрения
Сумма сделки в 130 миллиардов долларов состоит из наличных денег, обыкновенных акций Verizon и прочих предметов.
Verizon выплатит Vodafone 58,9 миллиардов долларов наличными. Чтобы профинансировать эту часть возмещения, Verizon заключил полностью оформленное кредитное соглашение на сумму $ 61,0 млрд. С JP Morgan Chase Bank, NA, Morgan Stanley Senior Funding, Inc., Bank of America, NA и Barclays. Verizon намерен сократить обязательства по Бридж-кредитному соглашению с выдачей постоянного финансирования. Кроме того, Verizon планирует поддерживать структуру капитала, баланс и финансовую политику в соответствии с кредитными показателями инвестиционного уровня, в частности, на основе 100-процентного доступа к денежному потоку Verizon Wireless.
Verizon также выпустит обыкновенные акции, стоимость которых в настоящее время оценивается примерно в 60,2 миллиарда долларов США, для распределения среди акционеров Vodafone при условии наличия ошейника с минимальной ценой 47,00 долларов США и предельной ценой 51,00 доллара США, которая определит максимальное и минимальное количество акций, которые будут выпущены после закрытие сделки. Кроме того, Verizon выпустит облигации на сумму 5,0 миллиардов долларов, подлежащие выплате Vodafone, а Verizon продаст свою 23,1-процентную миноритарную долю в Vodafone Omnitel NV Vodafone за 3,5 миллиарда долларов. Оставшиеся 2,5 миллиарда долларов от суммы сделки будут сочетаться с другими соображениями.
Guggenheim Securities, LLC, JP Morgan Securities LLC, Morgan Stanley & Co. LLC и Пол Дж. Таубман были ведущими финансовыми консультантами Verizon, а JP Morgan Securities LLC и Morgan Stanley & Co. LLC также высказали справедливые мнения в связи с сделкой. , Barclays и BofA Merrill Lynch были финансовыми консультантами Verizon. Wachtell, Lipton, Rosen & Katz и Macfarlanes LLP выступают в качестве консультанта по сделкам для Verizon, а Debevoise & Plimpton LLP консультирует Verizon по вопросам ее долгового финансирования.
Групповой звонок
Руководители Verizon проведут телефонную конференцию для инвесторов и аналитиков, чтобы обсудить дальнейшие детали этой сделки завтра в 8:00 по восточному времени, 3 сентября. Также будет прямая трансляция звонка на веб-сайте Verizon по связям с инвесторами, www.verizon.com/ инвестор, где будут размещены презентационные материалы. Номера для набора: 888-455-3018 для внутренних абонентов и 773-799-3816 для международных абонентов; Код доступа — VERIZON.
Повтор трансляции будет доступен в течение двух часов после звонка. Веб-трансляция будет доступна на веб-сайте Verizon по связям с инвесторами www.verizon.com/investor.
О Verizon Wireless
Основанная в 2000 году как совместное предприятие Verizon и Vodafone, операционная выручка Verizon Wireless за отчетный период составила 75,9 млрд долларов США в 2012 году и 39,5 млрд долларов США в первой половине 2013 года. Маржа операционной прибыли составила 28,7 процента в 2012 году и 32,6 процента в первой половине 2013 года. Маржа EBITDA в сфере услуг (без учета GAAP) составила 46,6 процента в 2012 году и 50,1 процента в первой половине 2013 года.
Verizon Wireless — крупнейшая в США беспроводная компания, имеющая 100,1 миллиона розничных подключений на конец второго квартала 2013 года. Она управляет крупнейшей в стране сетью 4G LTE (усовершенствованная беспроводная широкополосная связь), которая по состоянию на июль 2013 года была доступна 301 миллион человек на 500 рынках США. На конец второго квартала 2013 года в компании работало 73 400 человек, и она управляла более чем 1900 магазинами в США.
С 2000 года Verizon Wireless инвестировала в свою сеть более 80 миллиардов долларов, и компания последовательно лидирует в отрасли по надежности сетей и лояльности клиентов.